Vendas, contratos e relatórios
Como converter um lead em cliente ou revender, emitir o contrato com assinatura eletrônica por QR code ou link, e os relatórios da unidade.
Produtos, serviços e modelo do contrato
Agora ficam em Configurações (médico e gestor): abas Serviços, Produtos e Modelo de contrato. Veja o tópico "Cadastros em Configurações".
A venda só aceita itens cadastrados em Configurações › Serviços/Produtos: o preço vem do cadastro e o desconto não pode passar do máximo de cada item.
Fazer uma venda
Menu Comercial › Vendas › Nova venda, ou o botão Gerar venda dentro de uma oportunidade do funil (ou Renovar, em Relatórios › Renovações).
Ao finalizar, a oportunidade vai para Ganho com o valor da venda (ou nasce já ganha, na revenda) e o contrato é emitido. Vendas finalizadas não são editadas; podem ser canceladas com motivo (saem do faturamento).
Contrato com assinatura eletrônica
Aparece na venda finalizada e em Comercial › Contratos.
- A tela da venda mostra o QR code e o link do contrato (botão Copiar e Enviar pelo WhatsApp). O cliente escaneia ou abre o link no celular.
- Ele lê o contrato, confere nome e CPF, desenha a assinatura com o dedo, marca que concorda e assina.
- Ficam gravados: a imagem da assinatura (guardada em área privada, vinculada ao contrato e ao cliente), nome, CPF, data e hora, endereço de acesso e um código de verificação. O texto do contrato é um retrato: não muda depois de emitido.
- A equipe vê a assinatura na venda; só a unidade dona do contrato tem acesso. Um contrato assinado não pode ser assinado de novo, e contrato cancelado deixa de abrir.
- Se o cliente ainda não tem acesso ao aplicativo, a venda mostra o botão Criar acesso do paciente (com data sugerida pela vigência do plano).
Relatórios
Menu Relatórios (médico, gestor e operação). Todos têm período e exportar CSV.
- Faturamento: vendas contratadas pela data do contrato; total, ticket médio, descontos, por dia/mês, plano, pagamento e vendedor.
- Leads (funil): cadastrados → agendaram → apareceram → compraram, por origem, e motivos de perda.
- Orçamentos: oportunidades que chegaram a Orçamento no período; total, em aberto, ganho e perdido.
- Atuação por profissional: consultas, realizadas, canceladas, faltas, horas atendidas, pacientes e % de comparecimento.
- Origem e campanhas: leads por teste, fonte e campanha, e quanto cada um virou em agendamento e venda.
- Satisfação e agenda: NPS, confirmações e cancelamentos pelo WhatsApp e taxa de faltas.
- Renovações: pacientes cujo acesso vence nos próximos 15 a 90 dias, com botão para uma nova venda.