Cadastros em Configurações

Produtos e serviços com desconto máximo, modelo do contrato, horário da clínica, bloqueios da agenda, origens e campanhas.

Onde ficam Produtos e serviços Modelo de contrato Horário da clínica e bloqueio da agenda Origens e campanhas

Onde ficam

Menu Configurações (médico, gestor e administrador). As abas no topo: Geral, Serviços, Produtos, Modelo de contrato, Horário e bloqueios da agenda, Origens e campanhas.

Produtos e serviços

Abas Serviços e Produtos.

Bom saber

Itens e categorias podem ser desativados (não aparecem na venda, mas as vendas antigas continuam). Categoria em uso não pode ser excluída. Os planos que já existiam foram para a categoria "Planos" com desconto máximo 0% — ajuste cada um.

Modelo de contrato

Aba Modelo de contrato.

Dados da contratada (razão social, CNPJ, endereço, cidade) e as cláusulas. Os produtos e serviços da venda entram automaticamente na tabela do contrato, com valor, desconto e total.
Nas cláusulas você pode usar variáveis, como [CLIENTE], [DOCUMENTO], [ITENS], [VALOR_TOTAL], [PAGAMENTO], [CONTRATADA], [NUMERO] e [DATA]; elas são preenchidas ao emitir.
Contratos já emitidos não mudam. Em Comercial › Contratos, os pendentes têm o botão Assinar (abre a tela de assinatura eletrônica).

Atenção

O texto-base precisa de revisão jurídica antes de ser usado com clientes.

Horário da clínica e bloqueio da agenda

Aba Horário e bloqueios da agenda.

Horário: marque os dias em que a clínica abre e o horário de início e fim. A agenda (equipe, paciente e teleconsulta) só aceita marcações dentro dele.
Bloqueio: escolha dia inteiro (ou vários dias) ou período de horas e escreva a justificativa. Dentro do bloqueio é impossível agendar.
Atendimentos que já estavam marcados dentro de um bloqueio não são apagados: o sistema avisa quantos são, para você remanejar.
A agenda mostra um aviso nos dias com bloqueio ou fechados e não conta vaga nesses horários.

Origens e campanhas

Aba Origens e campanhas.

Toda unidade já vem com as origens Portal Metabólico, Portal Obesidade, Google, Meta, Indique e Ganhe, Parcerias e Eventos.
O teste metabólico e o teste de obesidade (emagrecimento) são campanhas: o lead que vem por eles já entra no funil com a origem e a campanha correspondentes.
Para leads cadastrados à mão, escolha origem e campanha ao criar ou editar a oportunidade no funil. Escolhendo só a campanha, a origem dela é preenchida.
Você pode criar outras origens e campanhas, renomear e desativar. O relatório Origem e campanhas mostra quanto cada uma virou em agendamento e venda.

VITAGROUP — produto Technical Solution Cons Inf Ltda (SWConsulting). Manual gerado a partir do ambiente local de demonstração; as telas mostram dados fictícios.