Comercial e WhatsApp: funil, mensagens e automações
A caixa de entrada do WhatsApp (API Oficial), o funil de vendas, os templates, a confirmação de agenda e como cada unidade fica isolada das outras.
Visão geral
Três áreas novas, todas por unidade (cada consultório é uma unidade).
- Comunicação › WhatsApp: caixa de entrada com as conversas dos números da unidade, tarefa, NPS e botão Inserir no funil (vira Ver no funil quando a pessoa já está lá).
- Comunicação › Templates WhatsApp: cadastro e acompanhamento dos modelos aprovados pela Meta (necessários fora da janela de 24 horas).
- Comercial › Funil de vendas: kanban com arrastar e soltar, da entrada do lead ao ganho ou à perda.
- Comercial › Automações: lembretes de confirmação de agenda, fila do dia e NPS.
- Configurações › WhatsApp da unidade: números (aparelhos), acessos por pessoa e o endereço do webhook e a chave para colocar na Meta.
Nada é compartilhado entre unidades: conversas, templates, funil, tarefas e automações carregam o consultório de origem, e um usuário de outra unidade recebe sempre "não encontrado".
Conectar o WhatsApp (API Oficial) e colocar o webhook na Meta
Médico ou gestor: Configurações › WhatsApp da unidade.
O Phone Number ID só pode existir em uma linha de todo o sistema: é por ele que a mensagem recebida é entregue à unidade certa. O App Secret valida que a mensagem veio mesmo da Meta; sem ele o webhook recusa o recebimento.
Caixa de entrada do WhatsApp
Menu Comunicação › WhatsApp.
- À esquerda, as conversas (busca, filtro por número e por situação: Nova, Aberta, Aguardando cliente, Resolvida). Quem já é paciente ou lead aparece identificado.
- O selo da janela de 24 horas mostra até quando é possível escrever livremente. Depois disso o campo de texto é bloqueado e só é possível enviar um template aprovado — a regra é validada também no servidor.
- Tarefa: cria uma tarefa (aparece em Alertas) ligada à conversa e ao paciente, com prioridade, responsável e prazo.
- NPS: envia a pergunta de 0 a 10 pelo mesmo número da conversa; a resposta numérica é registrada sozinha e aparece em Automações › NPS.
- Inserir no funil: coloca a pessoa na 1ª coluna do funil. Se já estiver lá, o botão mostra Ver no funil com a etapa atual.
- Nova conversa: para falar com quem nunca escreveu, a primeira mensagem tem de ser um template aprovado.
Templates
Menu Comunicação › Templates WhatsApp (médico e gestor).
- Escolha a linha, dê um nome (minúsculas, números e _), escreva o texto e envie para análise da Meta. O status muda para Aprovado ou Reprovado (com o motivo) quando a Meta responde, ou clique em Sincronizar.
- Variáveis são numeradas: {{1}}, {{2}}… em ordem, nunca no início nem no fim do texto, e cada uma precisa de um exemplo. O sistema avisa antes de enviar quando alguma regra não é cumprida.
- Um template pertence a uma linha: só pode ser usado em conversas daquela linha.
Funil de vendas
Menu Comercial › Funil de vendas.
- Etapas: Novo lead → Em contato → Consulta agendada → Consulta realizada → Orçamento → Fechamento → Ganho / Perdido.
- Todo lead novo (testes de entrada) entra na 1ª coluna automaticamente, com a origem e a campanha registradas.
- Arraste o cartão entre as colunas. Soltar em Perdido pede o motivo (Preço, Sem resposta, Escolheu outro profissional…). Voltar de Ganho/Perdido para uma etapa aberta reabre a oportunidade.
- A agenda move o funil sozinha: consulta marcada leva a Consulta agendada; consulta realizada leva a Consulta realizada (só para a frente, nunca recua).
- Clique no cartão para guardar notas, ver a linha do tempo completa do relacionamento (etapas, notas, tarefas, agenda), trocar a etapa, definir responsável e valor, ou abrir a conversa do WhatsApp.
- As colunas Ganho e Perdido mostram os últimos 30 dias.
Automações: confirmação de agenda
Menu Comercial › Automações.
Cada unidade envia somente pela própria linha. Se a unidade não tiver linha conectada, nada sai — o sistema nunca usa o número de outra unidade.